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卓信特 CRM客户字段管理

客户字段管理

管理客户扩展字段的展示和 API 字段名示例;不定义正式客户 Schema。

UI Demo · 以下内容均为虚构 Mock Data,不连接真实服务,也不代表已确认的业务规则。

Core Fields · 系统核心字段

以下字段只展示为不可删除的 UI Pattern;最终哪些字段属于 Core Fields 仍待正式需求确认。

客户核心字段示例
字段名称Internal Field类型必填API Field维护方式
内部 IDidText是id系统字段 · 不可删除
客户编号codeText是customer_code系统字段 · 不可删除
客户名称nameText是name系统字段 · 不可删除

Custom Fields · 扩展字段

Internal Field、API Field、显示和启用状态并列展示,便于评审未来同步映射。

3 个字段
客户扩展字段 Mock Data
字段名称 / Key数据类型必填启用显示排序API 字段名操作
客户等级customer_tier
Select否启用显示10customer_tier
结算周期payment_cycle
Text否启用显示20payment_cycle
首选币种preferred_currency
Select否启用显示30preferred_currency

新增、编辑、启停、显示和排序只在本地 Demo 状态生效,刷新后回到种子字段。